Мир, в котором ранее существовала магия, полностью утратил этот дар.Эта история начинается со встречи обычной японской школьницы Мангэцу Кохинаты и Эрнесты Фуками Сингэцу, которая только приехала обратно домой, в Японию, под полнолунную ночь.