Военный конфликт между герцогством Кракозия и республикой Грания — и ученик старшей школы Сохэй Яно. Казалось бы, что между ними общего? Ответ очевиден: отец Яно, работавший продавцом, не так прост, как кажется на первый взгляд. Он — спаситель Кракозии, сумевший переломить ход войны, когда победа Грании была совсем близка. И если отец-герой сможет постоять за себя сам, то пороха не нюхавший Яно находится в серьёзной опасности. Впрочем, оставлять его в столь плачевном положении без помощи никто не намерен. Наёмники Грании не страшны — ведь Яно под надёжной защитой лейтенанта Лутгалниковой и младшего лейтенанта Харуки!