В далёкой галактике, на планете разделённой между людьми, демонами, небожителями и нечистью, родился ребёнок, не имеющий способности накапливать энергию, а значит, он не может практиковать внутренние техники. Цинь Юй — третий и самый младший сын императора, меркнущий на фоне своих талантливых старших братьев. Дабы заслужить уважение отца, он решительно выбирает более трудный и болезненный путь практики внешних техник.