На заколдованном острове находится поселение странного народа полудемонов. Но остров был захвачен четырьмя злобными богами, которые раз в 50 лет убивают по одному ребенку-полудемону, чтобы поддержать свою силу. Остров скрыт от внешнего мира, однако, когда происходят эти жертвоприношения, остров появляется во «внешнем мире». Дети не могут сбежать, так как все они отмечены «огненными шрамами», привязывающими детей к этому месту. Лишь одна девушка лишена этих шрамов — ее и посылают во внешний мир за помощью. Недолго бороздя просторы нового мира, она встречает Инуяся и весёлую компанию. На счастье девушки, те сразу же берутся помочь угнетенным полудемонам.