История рассказывает о Тацуми Оге, ученике Ишиямы, школы для несовершеннолетних правонарушителей, прозванного за огромную силу «Огром средней школы».В один прекрасный день, отдыхая на берегу реки после очередной разборки, Тацуми замечает плывущий по воде труп мужчины. Когда же он достаёт его, труп распадается на части, а внутри оказывается ребёнок. Это Кайзер де Имперана Вельзевул IV, сын Короля демонов.Отныне Тацуми избран «земным» отцом для ребенка, и теперь ему предстоит растить Вельзевула вместе с демоном-служанкой Хильдегардой.